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中國農資行業市場現狀分析

  在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中,仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較之下,盡管中國農資行業普及率、集中度尚有較大提升空間,卻依然呈現出相對顯著的周期波動特征。究其原因,分散的下游格局壓制了行業成長屬性。

  

  農資,即農用物資,指農業生產過程中所需物質資料,包括種子、飼料、農機、化肥、農藥等。農資行業上游為大宗原料,下游為農產品,大宗原料價格周期、下游農產品生產周期、以及農資行業自身投資回報周期等因素,導致農資行業本身具備一定周期特征。


  參考發達國家,農資行業普遍呈寡頭壟斷格局。這一方面是因為農資產品技術含量較高,高額的研發投入需求使得行業具備規模經濟特征;另一方面,行業上游為大宗原材料,通過規模采購進一步降低成本,實現產銷良性循環,強者恒強。

  

  盡管農資行業具備一定周期特征,在農業現代化進程已結束、寡占格局已形成的發達國家中,仍不乏收入、利潤持續增長的農資行業龍頭公司。

  

  中國是世界農業大國之一,各農資子行業市場規模總計約兩千億元以上。同時,中國農業現代化進程起步較晚,相對國外發達國家,各農資子行業的普及率相對不足、集中度相對較低,行業龍頭的成長空間較大。

  

  種子:約500億元市場空間,十一五期間種子平均商品化率達到63%,CR10約20%。分種類看,油菜、玉米、棉花種子商品化率已達到較高水平,分別為99%、98%、83%;而水稻、小麥種子商品化率則相對不足,分別為65%、40%。

  

  飼料:約8000億元市場空間,2011年工業飼料普及率約為40%,CR10約30%。主要飼料品種中,豬料、水產料普及率分別約為32%、23%,提升空間仍大。

  

  農機:約3000億元市場空間,2010年耕種收綜合機械化水平約52%,CR5約25%。以水稻為例,2008年,我國水稻種植機械化程度為13.7%,收獲為51.2%,日本水稻栽秧和收獲的機械化率則分別達到98%和99%,差距明顯。

  

  化肥:約7000億元市場空間,2008年化肥復合化率至31%,CR10約30%。

  

  農藥:約1000億元市場空間,為世界重要農藥加工基地,CR10約20%。2012年中國國農藥產量為355萬噸,出口比例近一半。

  

  盡管農資企業面臨廣闊的成長空間,但2012年農地經營景氣度回落時,各農資子行業普遍經歷了利潤下滑的周期波動。下游格局分散是農資行業成長屬性受壓重要原因。

  

  中國農民人均耕地面積僅為美國的5%,接近日本。資源稟賦和人口現狀制約下,中國農業發展采取小規模家庭經營模式。這一政策在改革開放初期取得了一定制度績效,但這種以均田為特征的承包制度,形成了以散戶為主導的農地經營現狀。

  

  以散戶為主導的農地經營背景下,經營個體經濟意識相對較弱,部分農戶未能充分認識到農資產品對經營效率的提升作用,影響致農資產品普及率持續提升;經營個體專業能力相對不強,對農資品牌的識別能力不足,導致農資行業集中度提升受限。普及率、集中度雙雙受限的環境下,農資行業成長屬性受壓。



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